Futuros Dow Jones: No hay fin a los problemas del mercado de valores; Proyecto de ley de infraestructura en duda, se avecinan las entregas de Tesla

Los futuros del Dow Jones subieron ligeramente el jueves por la noche, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq, con una posible votación de un proyecto de ley de infraestructura y las entregas de Tesla en el foco. El mercado de valores hizo otro intento de rebote mediocre el jueves, revirtiendo a la baja y cerrando en mínimos de la sesión una vez más, a pesar de que el Congreso evitó un cierre del gobierno.




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Los minoristas fueron grandes perdedores el jueves, en medio de débiles ganancias de CarMax (KMX) y Bed Bath & Beyond (BBBY). Pero nuevamente hubo pérdidas de base amplia.

Entre los titanes de la tecnología, manzana (AAPL) y Facebook (pensión completa) están comenzando a vivir por debajo de la línea de 50 días, mientras que Amazon.com (AMZN) está por debajo de la línea de 200 días. Acciones de Microsoft y matriz de Google Alfabeto (GOOGL) están comenzando a sentirse cómodos por debajo de la línea de los 50 días, y se parecen mucho al compuesto Nasdaq.

Quebrar (QUEBRAR), Nvidia (NVDA) y AMD (AMD) se recuperó hacia sus líneas de 50 días, pero todos cerraron por debajo de ese nivel clave.

Tesla (TSLA) podría informar entregas del tercer trimestre tan pronto como el viernes, con rumores sobre una figura fuerte. Nio (NIO) probablemente informará Ventas de septiembre el viernes, con Xpeng (XPEV) y Li Auto (EN EL) también es posible ese día. China EV y el gigante de las baterías MUNDO (VOY A) probablemente informará la próxima semana.

Las acciones de Tesla cayeron, pero se mantienen fuertes en una zona de compra. Las acciones de Nio, Xpeng y Li Auto están cerca de mínimos de varios meses. Las acciones de BYD se han retirado en las últimas semanas, pero todavía están cerca de máximos históricos. Las cuatro acciones de vehículos eléctricos de China subieron el jueves.

Stock de Tesla, Snap, Nvidia, Microsoft, Google y Microsoft (MSFT) están en Tabla de clasificación de IBD. Las acciones de Google y Microsoft están en Líderes de EII a largo plazo. Las acciones de Google están en el EII 50 así como.

Cierre del gobierno evitado

El Senado y la Cámara aprobaron un proyecto de ley de financiación a corto plazo. Va directamente a la Casa Blanca para la firma del presidente Joe Biden, evitando un cierre parcial del gobierno en cuestión de horas. El Congreso aún debe aprobar un aumento del límite de deuda para evitar un incumplimiento del gobierno, y los republicanos insisten en que los demócratas lo aprueben por su cuenta. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo esta semana que el 18 de octubre es la fecha límite, aunque la Oficina de Presupuesto del Congreso sugiere que fines de octubre o principios de noviembre es la fecha límite para un incumplimiento.


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¿Voto de infraestructura?

Pero el destino del proyecto de ley de infraestructura bipartidista de $ 1 billón está en duda. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, continuó diciendo el jueves por la tarde que la Cámara votaría sobre el paquete esta noche. Pero muchos progresistas prometen oponerse al acuerdo. Quieren un progreso significativo, o la aprobación absoluta, de otro proyecto de ley de impuestos y gastos partidista primero. Dado que los demócratas tienen solo una mayoría de tres escaños en la Cámara y solo un puñado de republicanos probablemente respaldarán el proyecto de ley de infraestructura, las probabilidades de una derrota de alto perfil parecen altas. Por lo tanto, Pelosi podría retirar el proyecto de ley de infraestructura en el último minuto, a menos que su objetivo sea enviar un mensaje a algunos de sus miembros.

Los informes del jueves por la noche sugirieron que la Cámara emitiría votos, en todo caso, después de las 9 pm ET.

Futuros de Dow Jones hoy

Los futuros de Dow Jones subieron un 0,1% frente al valor razonable. Los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,1%.

El rendimiento a 10 años cayó desde el cierre del jueves a poco menos del 1,5%.

Zoom de video (ZM) y Cinco9 (FIVN) acordaron rescindir su acuerdo de fusión, luego de que los accionistas de FIVN no aprobaran la adquisición de 14.700 millones de dólares. Los reguladores estaban revisando el acuerdo, y los lazos de Zoom con China representaban un riesgo potencial para la seguridad nacional. La caída del precio de las acciones de Zoom desde que se anunció el acuerdo hizo que el acuerdo no fuera atractivo para los accionistas de FIVN. Las acciones de ZM se modificaron poco durante la noche, mientras que Five9 cayó modestamente.

Recuerde que la acción de la noche a la mañana en Futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en el próximo bolsa de Valores sesión.


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Mercado de valores jueves

El mercado de valores una vez más abrió al alza pero luchó por avanzar, cerrando cerca de los mínimos de la sesión por tercera sesión consecutiva.

El promedio industrial Dow Jones cayó un 1,6% en el jueves negociación del mercado de valores. El índice S&P 500 se hundió un 1,2%. El compuesto Nasdaq retrocedió un 0,4% después de cotizar al alza durante gran parte de la sesión. El Russell 2000 de pequeña capitalización perdió un 0,9%.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó 1 punto básico hasta el 1,53%, manteniéndose cerca de los picos recientes. Los precios del petróleo crudo subieron, mientras que los precios del gas natural volvieron a subir con fuerza.

Las acciones de Apple y Microsoft cayeron casi un 1%. Las acciones de Facebook, Google y Amazon perdieron solo una fracción. Todos han bajado drásticamente durante la semana.

ETF de crecimiento

Entre el mejores ETF, el Innovator IBD 50 ETF (FFTY) cayó un 0,4%, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (COMBATE) retrocedió 2,2%. El ETF de iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) cerrado justo por debajo del punto de equilibrio. Microsoft es un componente importante, mientras que las acciones de Snap también son una participación. El ETF de semiconductores de vectores de VanEck (SMH) bajó 0.1%, con las acciones de Nvidia y AMD ayudando a impulsar SMH.

Reflejando acciones de historias más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) subió un 0,7% y ARK Genomics ETF (ARKG) 1,15%, pero ambos son mínimos de varios meses. Las acciones de Tesla son la principal participación en los ETF de ARK Invest.

ETF sectoriales

ETF de SPDR S&P Metals & Mining (XME) subió un 0,2% mientras que el ETF Global X US Infrastructure Development (PAVIMENTAR) retrocedió 2,2%. ETF de US Global Jets (CHORROS) descendió un 1,7%. ETF de SPDR S&P Homebuilders (XHB) retrocedió un 3,2%, y los constructores, proveedores y minoristas relacionados con la vivienda como RH y Williams-Sonoma perdieron terreno. El ETF Energy Select SPDR (XLE) renunció al 1,5% y el ETF Financial Select SPDR (XLF) 1,6%.

El ETF minorista de SPDR S&P (XRT) cayó un 4,75% el jueves. CarMax se desplomó un 13% por su pérdida de ganancias, mientras que AutoNation se desplomó un 6%. Ambos cayeron por debajo de los puntos de compra. Las acciones de BBBY cayeron un 22% a un mínimo de 52 semanas después de fallar y guiar a la baja en los problemas de la cadena de suministro, inmediatamente después de Nike (DE) y Rh (Rh). Junto con un Kohl’s (KSS) rebaja en los problemas de la cadena de suministro, una gran cantidad de minoristas se vendieron, incluyendo Macy’s (METRO), Williams-Sonoma (WSM), Baño y cuerpo funcionan (BBWI), Brecha (GPS), girar (RVLV) y más.

Los fabricantes de ropa también fueron grandes perdedores, incluidos Hanesbrands (HBI).

Entregas de Tesla

El gigante de los vehículos eléctricos informará las entregas del tercer trimestre y las cifras de producción tan pronto como el viernes, aunque podrían llegar durante el fin de semana o hasta el próximo martes. Las entregas de Tesla llegarán a aproximadamente 232.000, según el último consenso de analistas revisado al alza. Tesla vendió el Model Y en Europa por primera vez, probablemente impulsando las ventas en esa región. Tesla exportó la mayor parte de su producción de Shanghai en julio y agosto, principalmente a Europa, pero septiembre parece ser una gran cifra.

La escasez de chips puede estar restringiendo la producción de Tesla, pero si es así, solo está desacelerando el crecimiento de la producción hasta ahora. Mientras tanto, la producción mundial de automóviles se ha desplomado, lo que ha impulsado la demanda y los precios de Tesla.

Las acciones de Tesla cayeron un 0,75% a 775,48 el jueves, manteniéndose cómodamente en el rango de un punto de compra de 764,55.


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Entregas Nio

Normalmente, Nio informa las ventas mensuales el primer día del mes siguiente, así que espere las cifras el viernes. Xpeng y Li Auto también pueden hacer lo mismo. Nio y Li Auto han recortado los objetivos de entrega trimestrales, citando problemas con los chips. Nio y Xpeng registraron ventas más bajas en agosto que en julio.

Nio y Xpeng fabrican vehículos eléctricos, mientras que el Li One de Li Auto tiene un pequeño motor de gasolina para ampliar el alcance.

BYD, que ha estado aumentando la producción, debería superar fácilmente las ventas de Nio, Xpeng y Li Auto combinadas para septiembre.

Además, Nio comenzó a vender su ES8 en Noruega el jueves, uniéndose a sus rivales Xpeng y BYD en ese mercado clave de vehículos eléctricos.

El jueves, las acciones de Nio subieron un 1,4%. Las acciones de XPEV subieron un 2,9% y las de Li Auto un 2,2%. Los tres están cerca de mínimos recientes y por debajo de los promedios móviles clave. Las acciones de BYD subieron un 2,8%, acercándose a su línea ascendente de 50 días.

Análisis de mercado

El S&P 500, después de un día interno el miércoles, socavó el mínimo del martes y estuvo a punto de socavar su mínimo del 20 de septiembre. Fue el peor cierre desde el 19 de agosto.

El Dow Jones todavía está por encima de su mínimo del 20 de septiembre, pero nunca recuperó su línea de 50 días la semana pasada. El Russell 2000 está nuevamente por debajo de su línea de 200 días.

El compuesto Nasdaq intentó recuperarse, pero se desvaneció justo por encima de su mínimo del 19 de agosto. Con la caída de gigantes tecnológicos como Apple y la retirada de sectores clave como los chips y el software, el Nasdaq ha perdido su impulso alcista.

El FFTY ahora ha bajado un 8,2% durante la semana.

Los principales índices están todos por debajo de sus promedios móviles de 50 días, con una tendencia a la baja en las últimas semanas. La línea de 21 días del Nasdaq está a punto de socavar su línea de 50 días, y el S&P 500 ya sufre ese cruce bajista a corto plazo.

Acciones líderes, con algunas excepciones como Advenedizo (UPST) o acciones de Tesla, están tratando de colgarse o están muy dañadas.


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Qué hacer ahora

Los inversores tienen pocas o ninguna razón para aumentar la exposición. Cuando el mercado de valores vive por debajo de la línea de 21 días y 50 días, no están sucediendo cosas buenas. La tendencia general sigue siendo débil. ¿Podría el mínimo del jueves ser el mínimo y el rally del mercado ruge de nuevo a máximos históricos desde aquí? Claro, pero también podríamos estar en la cúspide de una corrección del mercado.

La mayor parte del dinero se obtiene en fuertes tendencias alcistas del mercado. Hacer grandes apuestas contra grandes probabilidades es una estrategia para grandes pérdidas.

Mantenga su exposición ligera, enfocándose en acciones que están funcionando o son ganadoras a largo plazo. Concéntrese en desarrollar sus listas de seguimiento y prepararse para el próximo mercado rentable.

Sobre todo, es un día importante para leer El panorama.

Siga a Ed Carson en Twitter en @IBD_ECarson para obtener actualizaciones del mercado de valores y más.

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